本来听说方天翼和忠义救国军有联系，帮里有兄弟愤怒不已。当得知方天翼将他们收编为自己所用，上官敬举表示佩服。大家共同打日本人的心，不容质疑。
浅田绝对想不对，康大生已经叛变，山上的上官在方天翼的配合下也早有防备。
按照计划，东山上的人和忠义救国军带着杀光鬼子的决心，夹攻日本军队，大获全胜。浅田为了更远的报仇，只能逃走。
为了庆祝这场仗的胜利，大家聚在一起痛快的喝酒。几人认起了兄弟，上官表示以后新四军的事就是自己的事。胡德荣听到，有些惊讶。但是他随即就接受了这样的身份。
这时，上官的妹妹出现，就是之前和方天翼几次遇见的女人。她记得曾经见过方天翼和日本人在一起，对方天翼有些敌意。许二柱气不过她对方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的恶语。上官敬举表示，自己的妹妹就是方天翼的妹妹，也替上官敬琳向方天翼赔理。
方天翼向上官提出将伤员送到山里养伤的不情之请，上官敬举答应得很痛快。他表示，伤员通过精心的照顾，一定会很快好起来的。
几人料想日本人肯定怀恨在心，更猛烈的攻击不会相隔太久，于是对防敌做了详细的规划。
上官敬举和方天翼坐在湖边聊天。上官拿出酒来和方天翼分享，提起敬琳前去上海搞枪支，方天翼十分着急。他担心敬琳的安全。果不其然，上海的情势不太好，而最终打探到消息，敬琳被关到了特务机关处。大家都急坏了，想要硬闯，另一方面，又不想连累方天翼。
但是方天翼不可能袖手旁观。
得知敬琳被特务处带走，日本人向上面请求将她押往商榻镇。行动只得取消。
回到山寨，发现一条小野龟太郎留下的字条，试图以敬琳要挟上官归顺。方天翼明白，这些日本人看中的是上官家族的声望。上官表示这简直是痴心妄想。
前去营救的方天翼和上官，发现日本方面加大了兵力。方天翼告诉上官，救敬琳的办法很唯一，不能通过武力，只能按照小野龟太郎说的去做。一句话：诈降。上官有些不能接受，他不想担负这样的骂名。但是在方天翼的情理之下，他经过再三考虑，还是答应了。方天翼向他说明了具体的完整的作战计划，并请上官务必相信他。
上官听后，严肃的将妹妹托付给方天翼。方天翼表示义不容辞。上官很欣慰，表示自己和弟兄们都愿意跟着方天翼，甚至加入新四军。
上官向大家宣布自己要答应小野龟太郎的要求。大家都很震惊，甚至冲动的举起了枪。控制下局面，上官向大家表示，他是要以诈降，来救出敬琳。
黑狐分集剧情介绍 第34集方天翼提醒大家诈降是一步险棋，因此务必谨慎，不能出错，也不可让除了在座的外人知道这一消息。随后，上官安排老三留下不愿离开的人，让老四带其他的人加入新四军。王富贵为自己之前的鲁莽向上官赔不是。
上官来找到小野，表示自己会答应他的所有条件。果然如方天翼所料，虽然上官降服，但是小野还是想要软禁敬琳。经过协商，上官被安排了去见敬琳。
敬琳质疑他是不是真的要归降于日本人。上官无从解释，只能劝说。
方天翼安排王文渊带人挖地道，给了他们12天的时间，而自己将带着王富贵等人骚扰日本人的外围。
上官正在喝茶，小野前来，要求上官的队伍帮忙攻击新四军。上官拒绝，小野临走，以敬琳的终身幸福相胁。
方天翼带着队伍不停骚扰日本人的外围，日本人却根本无力追踪到他们。小野命人暂时不要打扰上官。
上官等到过了十二天，终于按小野的心愿，换上日本军装，表示愿意追随日本帝国，剿灭新四军，并发表一番见解，让小野完全信任他。
准备好了和方天翼里应外和，上官又特意安排了一场酒宴，为了减轻方天翼的压力。他还计划通过敬琳的不支持和反抗，让日本人降低警惕。
方天翼严密部署队伍，安排救出敬琳的计划。他一再强调，安全最重要。酒宴当晚，小野临时被参谋部派往上海，不能参加，他特意让手下向上官解释，不要误会和介意。
救出敬琳，方天翼本想安排敬琳离开，但是她执意参与战斗，方天翼考虑之后，没有拒绝，只是要她服从命令。
方天翼击灭灯光，上官一行人估计行动可以开始了。上官的枪对准了鬼子头，酒宴上的中国人的子弹也纷纷穿过日本人的身体。方天翼独自前往日本人的军火库，其他人开始了和日本人的殊死搏斗。
选好位置，将子弹对准易爆的地方，方天翼成功的引出了日本人。以一敌百，子弹惊心动魄的穿越着。
紧急时刻，老胡的部队及时的出现了。又一场无悬念的胜利。
只可惜，一辆倒下的拉货车，压在了王富贵的身上。为了救出王富贵，上官不幸被炸弹伤了性命。看着拜托自己向天翼转达对自己弟兄和亲人的委托的上官，王富贵心痛极了。
在上官的葬礼上，王富贵用心的表示，自己一定会像对亲妹妹一样照顾敬琳。想到自己曾误会哥哥，敬琳很是自责，向方天翼请求加入新四军。方天翼表示了欢迎。