隆康妖言惑众，煽动寿灵寺僧众和土兵、国民党兵一起攻打红军，并派刘仲文、朗登去通知格达等寺院活佛，向红军开战。但是格达不轻举妄动，他在了解事实真相以后，没有加入隆康的队伍。
中央传达“瓦窑堡会议精神”，指示把工作重点从“打土豪、分田地”转移到“建立统一战线”上来。
红军派藏族翻译去寿灵寺和隆康谈判，刘仲文却残忍地杀害了两位翻译，并先挑起战斗。战斗中，不少红军战士牺牲，指导员李福祥、战士王长林也身负重伤。罗章急得要炮轰寿灵寺，被泽仁顿珠阻拦，罗章把他拘禁起来。
熊师长赶来，运用策略攻下了寿灵寺，隆康等仓皇逃走。
格达活佛剧情介绍 第十集李福祥受重伤昏迷不醒，王长林则受了重腿伤，两人住进红军临时医院里。
朱德教育罗章等红军们要尊重藏教，不要伤害藏族的宗教感情。朱德看望泽仁顿珠，鼓励他向红军战士们宣传藏教。
夏克刀登以为朱德是红军马伕，两人相识、交谈颇为投缘。朱德放走夏克刀登，相约再见面。
甘孜的藏民们得到红军将要到来的消息，人心惶惶，纷纷逃到山上躲避。格达等喇嘛们也躲到山上去了。央金卓玛让达娃洛仁留下来看守拉甲官寨，达娃洛仁只好把待产的白玛曲珍送上山，托根达错、益西娜姆、西绕志玛等人照顾。
隆康上山来找格达，格达对于他把战火引到佛家领地的作法不满，两人言词之间产生分歧。刘仲文也上山来找朗登，威胁利逼他继续为国民党效力。
红军们发现了因病重而无法躲到山上的曲吾太老汉，悉心照料他，并为他治病。泽仁顿珠深受感动，他自告奋勇，要上山去把乡亲们劝回来。
格达活佛剧情介绍 第十一集泽仁顿珠上山找到格达，向他说明红军的所作所为，但格达将信将疑。
白玛曲珍难产，泽仁顿珠请陈霞帮忙。陈霞拖着怀孕的身体为白玛曲珍接生，小仁增旺杰顺利出生了，陈霞却因为劳累过度而流产了。藏民们深受感动，认识到红军是一支好军队，纷纷下山回家。
格达为陈霞配制藏药调理身体，罗章对“活佛”的看法有所改变。
甘孜孔萨大楼前，藏民们迎接红军的到来。夏克刀登带着格达去会见朱德，三人交谈甚欢。
朱德来到白利寺与格达谈心，两人展开了世纪之辩，朱德与格达谈起马克思思想、共产党宣言……格达对红军的民族政策有了较深的认识。
中华苏维埃博巴自治政府成立，格达、夏克刀登、达娃洛仁被推选为领导成员。
昏迷了一段时间的李福祥终于苏醒过来，为了给他增加营养，王长林骗走了益西娜姆要送给陈霞的点心，益西娜姆很生气。
格达活佛剧情介绍 第十二集因粮食不够，红军们挨饿。格达、夏克刀登等人四处奔波，为红军筹粮。
红军七班战士烧野菜充饥，炊事班长怕野菜有毒，抢先试吃，结果中毒了。七班战士们很难过，外出去筹粮。
七班战士们到隆达寺筹粮，战士云贵川饥饿难忍，在隆达寺旁的牛棚里煮土豆充饥，不料引起了大火，把牛棚点燃了。隆达寺的布色活佛对此十分愤怒，藏民们也对红军产生了反感。为了维护藏教的尊严、保护藏族同胞的宗教感情，熊师长、刘部长等决定执行纪律，枪毙云贵川。
格达得知后赶来阻止，但深深的愧疚让云贵川纵身跳下了山崖，以此来洗刷自己的过失。这件事情既教育了广大的红军战士，也让藏民们真正认识到红军是一支好队伍。
根达错、益西娜姆等藏民带着红军们识别野菜、挖野菜，帮红军渡过难关。
藏民们真正接受了红军，军民之间产生了深厚的感情。
朗登偷袭红军的筹粮队伍，战士二喜受伤。罗章率兵对朗登展开了反击。枪口下达娃洛仁请求罗章放了朗登。