周恩来的病情日益加重，为协助周恩来主持国家的正常工作，毛泽东下决心让邓小平恢复工作，担任国务院副总理一职。邓小平在回京前特意前往井冈山、会昌、瑞金、景德镇等地了解情况，为日后工作打下了基础。
五星红旗迎风飘扬第二部分集剧情介绍 第32集周恩来在人民大会堂举行宴会，欢迎西哈努克亲王，邓小平公开亮相。周恩来陪同越南领导人回到阔别26年的延安。他们一行参观了延安的革命旧址，毛泽东旧居、宝塔山等昔日熟悉的地方，感慨万千。
五星红旗迎风飘扬第二部分集剧情介绍 第33集七月十七日，周恩来陪同毛泽东会见美籍华裔科学家，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁，谈话中毛泽东再一次聊起了自己最感兴趣的哲学问题。第二天晚上，周恩来和邓颖超在人民大会堂宴请了杨振宁夫妇和杨振宁的岳父杜聿明，岳母曹秀清。
十月十九日，恢复工作后的邓小平陪同加拿大总理特鲁多访问桂林、广州，回京途中特意到韶山参观了毛泽东旧居。周恩来得知不少人前往江苏淮安探访自己的旧居，特地向淮安县委做出批示，提出“三不意见”：一，不要让人参观;二，不准动员住在里面的人搬家;三，房子坏了不准维修。
十二月十五日，毛泽东召集各大军区司令、政委谈话，鼓励邓小平不要担心怕犯错误而无所作为。一九七四年一月十一日，南越把西沙群岛划入自己的版图，频繁出动军舰侵犯中国领海，为了守卫国家领土，中国军队愤然反击。为争取战斗的主动权，毛泽东命令中国军舰直接通过台湾海峡。蒋介石顾全大局，不但对我军采取放行态度，还打开探照灯为我军送行。南越当局见局势对己不利，于是做出避让，西沙海战以我方获胜告终。毛泽东接见赞比亚总统卡翁达，论述了自己的关于三个世界理论的观点。
五星红旗迎风飘扬第二部分集剧情介绍 第34集四月六日，周恩来不顾病情恶化的情况，通宵未眠的他，驱车前往首都机场，欢送邓小平前往美国出席第六届特别联大会议。四月十日，邓小平在联合国大厦发表了著名演说，论述毛泽东的三个世界理论的观点，反响强烈。几天后，邓小平与基辛格举行会晤，就中美关系及台湾问题交换了意见。
五月初，周恩来被发现癌细胞扩散。六月一日，周恩来告别生活了二十六年的西花厅，住进解放军305医院，从此再也没有离开过医院。
五星红旗迎风飘扬第二部分集剧情介绍 第35集即使是在病床上，周恩来还不忘办公，甚至将病房改造成自己的一个小型办公场所。周恩来的尿血增多，已被诊断为癌症转移。
九月二十八日，周恩来审阅参加国庆招待会的人员名单，提议增加卫立煌夫人韩权华等人。招待会后第二天，周恩来发现报纸上出席招待会的名单上没有卫立煌夫人，特意委托邓颖超前往探望。
十月四日，毛泽东决定让邓小平出任国务院第一副总理。得知毛泽东的这个决定，周恩来非常高兴。六日，周恩来约见邓小平，把自己的希望和未完成的事业，全都托付给了邓小平。基辛格与家人访华，并就福特总统即将访华与邓小平进行会谈。周恩来在病房中接见了基辛格。